¿Qué hacemos?
Con el objetivo de fomentar la unión entre actuales y futuras generaciones, diseñamos un plan hereditario a la medida, que brinde tranquilidad a todos y constituya un auténtico legado que trascienda lo meramente económico.
Plan Hereditario 360®
OBJETIVO
Proveer la mejor asesoría para la planeación de la herencia, poniendo a la familia al centro del proceso y lograr efectividad en la implementación.
¿Cómo lo hacemos?
Contamos con una metodología propietaria que se basa en centrar a la familia en el centro del proceso, bajo los principios de Empatía, Armonía, Responsabilidad y Protección para asegurar acuerdos en beneficio de las personas involucradas y lograr la continuidad del patrimonio.
¿Qué alcanzamos?
• Proceso transparente, justo y equitativo.
• Un plan de acción con actividades específicas.
• Acuerdos que responden a las necesidades, valores y dinámicas de la familia.
• Implementación legal de los acuerdos y decisiones de manera fácil y práctica, ya sea a través de fideicomiso, convenios, testamento, etc.
Plan Unidad Familiar 360®
OBJETIVO
Fomentamos la cohesión entre distintos miembros, generaciones y ramas de una misma familia para consolidar un legado que tenga bases sólidas para poder trascender más allá de la cuarta generación.
¿Cómo lo hacemos?
Partimos de un diagnóstico sobre la dinámica familiar para establecer el mejor plan de acción que permita a la familia llegar a acuerdos que puedan ser la base de protocolos o constituciones familiares.
¿Qué alcanzamos?
• Reconocimiento de los acuerdos y potenciales puntos de conflicto.
• Acuerdos basados en relaciones asertivas de los miembros de las distintas generaciones participantes en la empresa familiar.
• Identificación de momentos clave para lograr relevos generacionales efectivos, bajo el mandato del cuidado de los lazos familiares así como del patrimonio.
Plan de Sucesión en la Empresa Familiar 360®
OBJETIVO
Construir una ruta de transición en la empresa familiar de manera clara, transparente y accionable.
¿Cómo lo hacemos?
Priorizamos y ponemos a la familia al centro del proceso de sucesión para poder llevar a cabo los acuerdos que permitan una transición eficiente, fluida y benéfica para todos los involucrados.
¿Qué alcanzamos?
• Trazo de la ruta para llevar de manera ordenada la transición de acuerdo a las circunstancias especiales de la empresa y la familia.
• Plan de acción con momentos definitorios, acciones a tomar y acompañamiento para el nuevo orden en la familia y la empresa.
• Clarificación del legado para el reconocimiento del esfuerzo del fundador y la responsabilidad de la nueva generación para cuidar y fortalecer el patrimonio compartido que recibirán.
• Alinear a toda la familia y la empresa en torno al plan de acción.
Mediación en Herencias, Sucesiones y Empresa Familiar
OBJETIVO
Asegurar acuerdos en beneficio de la cohesión familiar y, con ello, lograr salvaguardar el patrimonio y/o la empresa familiar.
¿Cómo lo hacemos?
Identificamos los puntos álgidos emocionales que suscitan la controversia para poder mostrar a las partes involucradas otra cara del problema y avanzar hacia puntos de interés para lograr acuerdos que los miembros de la familia puedan asumir, honrar y cumplir.
¿Qué alcanzamos?
• Escucha de las inquietudes, dudas y puntos de interés de las personas involucradas.
• Acuerdos legales que permitan a la familia avanzar, de manera sana, en sus dimensiones personales, familiares y patrimoniales.